下列关于理财规划师的说法中有误的是()。
A.到2010年中国的理财规划师已经超过2万人
B.上世纪90年代,美国CFP获得极大发展,获证人士达2万人。
C.美国CFP开始时间是1969年
D.中国的理财规划师2005年开始考试认证
A.到2010年中国的理财规划师已经超过2万人
B.上世纪90年代,美国CFP获得极大发展,获证人士达2万人。
C.美国CFP开始时间是1969年
D.中国的理财规划师2005年开始考试认证
A.理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配。
B.2004年第一次理财规划师的考试,并产生了我国第一批国内理财规划师。
C.理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务。
D.理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析。
A.对运营中问题不予以解决。
B.理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
C.最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
D.理财师和客户共同确定理财目标体系。
下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是()。
A.一般包括三个方面:标题;执行该理财规划的单位;出具报告的日期
B.标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分
C.理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代
D.日期应以最后定稿,并经由理财规划师单位决策人员审核并签章
A.执行理财计划时需要有所偏差才能保证风险从而保证收益
B.理财目标的设定要与人生各个阶段的需求配合
C.积极的理财应该是有目标的理财
D.不同人生阶段有不同的理财需求
为了留住人才,让员工有归属感,分享企业长期发展的成果,解决他们的后顾之忧,某大型企业的人力资源经理王总打算制订企业年金计划,就此事向理财规划师进行咨询。下列四项中关于举办企业年金的意义,说法错误的是()。
A.减轻国家养老负担压力
B.增强企业与员工的凝聚力
C.留住人力,限制劳动力流动
D.是促进经注济发展的需要
A.理财规划服务合同,一般一式三份
B.理规划服务合同,理财规划师所在机构和客户各一份
C.理财规划服务合同,理财规划师和客户各一份
D.理财规划服务合同,理财规划师、理财规划师所在机构和客户各一份
A.上世纪90年代,美国CFP获得极大发展,获证人士达2万人。
B.美国CFP开始时间是1969年
C.中国的理财规划师2005年开始考试认证
D.到2010年中国的理财规划师已经超过2万人
A.2004年第一次理财规划师的考试,并产生了我国第一批国内理财规划师。
B.理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析。
C.理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配。
D.理财师应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务。