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[多选题]
综合金融服务方案一般包括哪些内容?()
A.银行对客户认识
B.银行自己的介绍
C.银行对需求的理解
D.银行服务方案
E.实施计划与措施
F.附件及其他补充说明
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A.银行对客户认识
B.银行自己的介绍
C.银行对需求的理解
D.银行服务方案
E.实施计划与措施
F.附件及其他补充说明
A.除了金融服务方案中相应内容外,主要是向客户介绍金融服务方案的技术优势
B.作为专家身份需对客户存在的问题深度分析,准确把握客户需求
C.针对客户专项问题提出专家解决方案,要向客户明确方案的具体内容、优势、方法、程序等
D.实施计划与措施与综合金融服务方案相近,但要强调一些操作细节问题
E.附件及其他内容是向客户表述不便于在方案中表示的内容,与综合服务方案一致
A.整合银行资源满足客户需求
B.展示客户经理才华的载体
C.设计新颖、美观、专业水准高
D.应综合包涵银行的各类产品
E.应涵盖客户方需要满足的所有条件
A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来
B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整
C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需要得到合规部门的审核通过
D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳,然后以书面的形式让客户进行确认