题目内容
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[主观题]
在一次与他的投资顾问会面时。一位退休的投资者做了如下的投资陈述: a.“我非常高兴我在过去的两
年中在皮特里股票上所获得的收益,我肯定它在将来会有更好的业绩表现。” b.“我非常高兴我在过去的两年中在皮特里股票上所获得的收益。因为那些钱我有特殊的用途。由于那个原因,我想把我的退休基金继续投资在皮特里股票上。” 辨析行为金融中哪些概念可以解释上述投资者的两种陈述。
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A.与他相似的人是如何犯同样的错误的
B.如果他在那些风险更大的项目上投资,他会得到什么
C.如果他没有在那些风险较大的项目上投资,他会失去什么
在德国,哈里活像一个发电站。他快速地做了一个长篇的营销讲话,并辅以图表和视听材料,以显示他如何知道做生意。在去米兰的飞机上,他与邻座的日本商人开始交谈。他把名片扔在对方的托盘上,当他们告别时,他与对方热情握手并抓住对方的右臂。后来,在他与一位意大利包装设计公司的所有者会面时,我们的主人公穿着他舒适的绒线运动外衣、卡其布裤子和帆布鞋。
六个月过去了。公司除了收到一堆账单外,在这次旅行中未获任何成果。
哈里主要的错误是什么?表现在什么方面?
A.综合理财服务
B.理财顾问服务
C.财务顾问服务
D.资投顾问服务
A.讨论执法部门正在调查的所有事宜,确保代理银行提前做好充分准备
B.让该客户专员的经理了解与客户会谈的内容,并妥善记录客户的文件
C.限制与客户讨论被调查事宜,但客户经理可向客户提供适当的通知
D.取消会面,因为该客户专员警示客户被调查事宜已经属于行为不当了
根据以下信息回答题。
理查德今年48岁。在他的固定缴纳养老金计划中已经积累了278000美元。每年他都向这个计划支付2500美元,他的老伴也支付相同的数额。理查德预计他会在62岁退休并且能够活到86岁。该计划允许两种投资。一种提供3%的无风险收益率。一种提供11%的预期收益,标准差是28%。理查德现在把25%的资金投资到无风险的投资中,75%投资到有风险的投资中。他打算继续以相同的利率存钱并且保持这种比例的投资。他的工资上涨比率和通货膨胀一致。