题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
为完成我行客户经理从“以产品销售为中心”转变为“以客户需求为中心”的财富管理专业能力的提升,资产配置平台(aap系统)内嵌“财富管理”功能。“财富管理”的流程包括()
A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
答案
ABCDE
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A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
ABCDE
A.以消费者需求为中心研究和设计产品
B. 不断完善产品销售系统,加大推销力度
C. 重视消费者的意见
D. 让消费者参与企业决策
A.传统营销观念
B.组织营销观念
C.营销战略观念
D.全球营销观念。
A.保险公司
B.客户
C.业务员
D.股东
A.客户、客户经理
B.客户经理、客户
C.客户、客户