题目内容
（请给出正确答案）
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
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下列关于理财规划建议书封面的说法，错误的是()。
A．一般包括三个方面：标题；执行该理财规划的单位；出具报告的日期
B．标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分
C．理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代
D．日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章
A.理财是一种全面的认识规划，首先必须设定理财目标。
B.理财规划师为客户确定理财方式需要考虑客户的资产状况。
C.还需考虑客户的收入水平
D.但无需考虑家庭情况
A.了解客户的价值观
B.分析客户的风险偏好
C.分析客户的家庭情况
D.了解客户拟进行财物规划的周期
A.真实可靠原则
B.明晰性原则
C.充分反应原则
D.预测性原则
A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.理财规划服务合同,一般一式三份
B.理规划服务合同,理财规划师所在机构和客户各一份
C.理财规划服务合同,理财规划师和客户各一份
D.理财规划服务合同,理财规划师、理财规划师所在机构和客户各一份
A.够住就好
B.有多少钱买多大的房子
C.无需进展过于长远的考虑
D.需要长远考虑
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯
