题目内容
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[单选题]
理财方案制作时的注意事项不包括()。
A.理财方案的制作要抓住问题的关键点
B.要全面考虑
C.需检查客户提出目标的合理性
D.整个理财过程很少用到数据
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A.理财方案的制作要抓住问题的关键点
B.要全面考虑
C.需检查客户提出目标的合理性
D.整个理财过程很少用到数据
A.合理入理,同现实生活比较吻合一致
B.对客户的财务状况审慎地加以分析,提出存在问题,对客户提出目标检查合理性如何
C.抓住问题的关键症结所在,突出重点,同时考虑全面
D.计算,避免使用经济指标和数据
在检查理财方案执行效果时,应该重点检查的差异不包括()
A.检查应有消费与实际消费之间的差异
B.检查应累积生息资产与实际累积生息资产之间的差异
C.检查家庭成员是否发生变化
D.检查工作生涯是否发生变化
A.再感染和复燃应与Hp感染复发相区别
B.相同或类似的根除方案,应合并为一次治疗
C.服药疗程或次数过短或过少,应记为根除次数
D.根除治疗后诊断评价不准确情况常见
E.以上均不包括
理财规划报告书一般包括摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等几个方面。其中,行动方案不包括()
A.解决客户特殊需求的行动方案
B.理财价值观调整方案
C.投资调整方案
D.保险调整方案
员工福利中的专项服务不包括()
A.家庭服务项目
B.教育促进项目
C.理财服务
D.个人制定养老金方案
A.信息真实准确,没有重大遗漏
B.已经完整阅读该方案
C.完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
D.理财规划师已就重要问题进行了必要解释