理财师客户关系管理的主要目的是()。
A.增强银行品牌效应
B.培养忠诚的客户,提升客户的忠诚度
C.提升理财师的财务水平和专业性
D.提升银行服务的品质和水平
A.增强银行品牌效应
B.培养忠诚的客户,提升客户的忠诚度
C.提升理财师的财务水平和专业性
D.提升银行服务的品质和水平
A.客户关系管理仅仅是销售商与客户的关系管理
B.客户关系管理不等于CRM软件
C.客户关系管理的目的不是与所有客户建立稳定的关系
D.客户关系管理是建立在价值上的
下面不是退休理财规划的特征的选项是()。
A.终生服务,包括合理安排客户一生,特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算等,帮助客户进行风险管理和筹集养老金
B.一对一服务,即一个理财师只服务一个客户,旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案
C.专业人员提供服务,专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人,简称达到“4E”人员,即教育达标、考试达标、从业经验达标和职业道德达标
D.标准化服务程序,包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行
是金融理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据,也是金融理财师需要具备的基本素质
A.法律文化的科学性
B.法律的规范性
C.法律的强制性
D.法律的深层逻辑性
A.职工教育支出
B.文体活动支出
C.宣传活动支出
D.维权支出
E.客户关系维系
A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品,属于金融理财服务
B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股,属于金融理财服务
C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案
D.提供金融理财服务时,金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求
针对退休计划的理财师工作,可以区分为退休计划咨询服务和()
A.理财服务
B.管理服务
C.投资服务
D.筹资服务