题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据理财规划服务的内容和理财规划服务合同的,理财规划服务合同主要不包括哪些条款:()。
A.违约人条款
B.鉴于条款
C.委托人条款
D.当事人条款
E.客户权利与义务
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A.违约人条款
B.鉴于条款
C.委托人条款
D.当事人条款
E.客户权利与义务
A.理财师对综合理财规划服务后续的一些工作安排通常是通过“方案执行规划时间表”体现出来
B.理财师应该根据理财需要及所在银行规定对法律声明文件进行适当调整
C.理财规划书中对所属机构的介绍通常是标准化的文本,需要得到合规部门的审核通过
D.理财师在理财规划书中把所推荐的金融产品和服务进行归纳,然后以书面的形式让客户进行确认
A、定期的投资市场分析报告
B、每天向客户汇报情况
C、定期投资、理财刊物、文章
D、年度或半年度理财规划会议
A.①②③
B.①②③④
C.①②③④⑤
D.②③④
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
A.客户的风险偏好
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.理财规划师的性格和工作习惯