题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
高端客户财富管理的目标是（）
A.帮助客户管理风险
B.在管理风险基础上，寻求投资机会
C.稳健实现客户财富的保值、增值
D.帮助客户消除投资风险
答案
ABC
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A.帮助客户管理风险
B.在管理风险基础上，寻求投资机会
C.稳健实现客户财富的保值、增值
D.帮助客户消除投资风险
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A.主要投资于收益稳定的固收类资产，适度投资于权益类资产，以及国家相关法律法规及政府部门目前或以后许可的其他投资工具
B.在严格控制风险的前提下，通过动态调整大类资产配置的比例，辅以细分组合构建，优选个券、个股或金融产品，力争为客户提供长期稳定的投资回报
C.年金策略精选1号仅对招商银行开放；年金策略2号向其他银行（除招行）及银保财富管理渠道开放
D.主要投资于货币市场投资工具和具有低利率风险、高流动性的其他投资工具，以及国家相关法律法规及政府部门目前或以后许可的其他投资工具，以寻求资产安全前提下的稳健收益
E.主要投资于债券类资产。投资于债券类资产的比例不低于70%，最高可达100%。在充分重视资产长期安全前提下，寻求长期稳定的收益
A.分红保险投资风险主要由客户承担，因此保险公司投资管理灵活度较强
B.分红保险的投资以稳健性为主
C.采取现金分红的保险公司，要考虑到客户的红利领取，因此在投资组合中需要保持一定的流动性
D.购买分红保险的客户，对公司红利也有一定的预期，在投资时要考虑资金的盈利性
A.陆金所（www.lu.com）是中国平安集团打造的网络投融资平台，隶属于上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司，为企业及个人客户提供投融资中介服务
B.上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下成员，成立于2011年9月29日，注册资本金人民币8.37亿元
C.公司拥有专业的金融治理架构、健全的风险控制管理体系、先进的后台管理系统和一流的专业团队，保障服务的专业性，帮助客户实现财富增值梦想
A.定性分析和定量分析相结合是常见的评估方法之一
B.通过确定和调整客户可接受的风险水平，来帮助客户做出客观评估
C.评估内容涵盖了客户财务状况、投资经验、投资风险、投资目标和风险承受能力五大模块
D.根据风险偏好类型和程度，客户可划分为保守型、稳健型、平衡性、成长型和进取型
A.资金筹措、资源合理配置
B.对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大
C.通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划
D.推销理财产品，拿取提成
A.通过财务资源的适当管理，来实现个人生活目标的过程，是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划
B.对客户制定理财目标，了解风险偏好，进行资产分配，选择投资品种并不断进行绩效管理，实现个人资产最优和收益最大
C.资金筹措、资源合理配置
D.推销理财产品，拿取提成
A.理财咨询
B.理财规划
C.个人综合理财服务
D.投资规划
A.了解客户需求（家庭财务状况、风险承受能力、kyc等）
B.给出资产配置建议（投资规划、理财规划）
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
A.规范管理、执行到位，坚持各方面利益均衡发展原则
B.控制风险，保障经营，坚持公司利益至上原则
C.合规经营，勤勉尽责，坚持客户利益至上原则
D.稳健经营，控制规模，坚持股东利益至上原则
