题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
利用财富管理中心、理财中心的平台举办各类贵宾客户活动以维护客户关系。包括美丽有约、健康有
约、名医巡诊、健康养生、红酒品鉴、藏品鉴赏、产品推介会等。()
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A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
A.理财中心、财富中心、私人银行
B.财富中心、私人银行、理财工作室
C.理财中心、财富中心、理财工作室
D.理财工作室、理财中心、私人银行