产品为个人VIP客户提供的帮助包括()
A.客户在商业往来、人际交往、社会活动、经济活动、投资理财过程中提升法商
B.为客户财富的止损、财富的保值和财富的增值、事业生活通达顺畅保驾
C.捍卫个人权利、预付纠纷、解决争议、避免不必要的损失
C、捍卫个人权利、预付纠纷、解决争议、避免不必要的损失
A.客户在商业往来、人际交往、社会活动、经济活动、投资理财过程中提升法商
B.为客户财富的止损、财富的保值和财富的增值、事业生活通达顺畅保驾
C.捍卫个人权利、预付纠纷、解决争议、避免不必要的损失
C、捍卫个人权利、预付纠纷、解决争议、避免不必要的损失
a、需要搜集的客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等;
b、需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标方面的信息,这些信息的重要性往往不亚于客观信息;
c、需要设法帮助客户克服防范心理,建立相互信任关系,或以书面合同形式规定保密责任,提高信任程度;
d、通过面对面的交流,充分听取意见并加以归纳总结,帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力。
A.a、b、c、d
B.a、b、c
C.a、b、d
D.a、c、d
A.引导客户到VIP服务区或专柜办理业务。
B.向客户开展初步营销,根据客户需求向客户推荐或销售各类产品和服务。
C.在提供优先优质服务的同时,可将客户信息进行资源共享。
D.必要时推荐给理财经理为客户提供更深度的服务。
A.柜面配备老花镜,给客户识读提供便利
B.加强咨询引导人员的技能培训,协助老年人办理业务
C.柜面配备必要的便民急救设施,为老年人提供不时之需
D.优化叫号逻辑,减少老年人等候时间,60岁以上客户视同VIP优先叫号、优先办理
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财,实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
A.非白领通类准入客群的VIP客户
B.贷易通客户未提供个人配偶保证
C.小微贷(个人)业务,审批意见中未要求提供共同还款承诺
D.小微贷(企业)业务,审批意见中未要求提供共同还款承诺
A.普通卡
B.VIP卡
C.存折
D.身份证