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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

个人理财业务销售与客户联络和信息传递主要通过以下那些方式进行()。

个人理财业务销售与客户联络和信息传递主要通过以下那些方式进行（)。

A.通过我行对外门户网站(www.abchinA.com)公告形式进行披露

B.通过各理财产品销售网点对外公告形式进行披露

C.通过网上银行、电话银行等电子银行渠道查询或公告形式进行披露

D.通过发送手机短信、电子邮件形式进行披露

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第1题

由于销售与收款活动的各个环节之间存在继承性，因此应约束各单据的处理顺序，界定同一单据内部不同数据项之间、不同单据的数据项之间的计算关系。如同一笔业务的收款单参照销售发票生成，两张单据的客户信息、交易信息保持一致。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

简述销售与收款循环的主要业务活动。

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第3题

个人理财规划师在提供服务的过程中，所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。（)

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第4题

销售理财产品是否要与客户约定联络和信息传递的方式，并保持有效联络？

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第5题

下列子系统和采购与应付子系统之间存在数据传递的是()。

A.销售与应收子系统

B.职工薪酬子系统

C.存货子系统

D.固定资产子系统

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第6题

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径()。

个人理财销售人员目标客户的发掘可通过以下那些途径（)。

A.根据日常收集的客户信息，锁定目标客户

B.借助我行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CF

E.分析客户数据，确定目标客户

C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队，发现目标客户并推荐给营销人员

D.通过其他方式发现目标客户

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第7题

在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括

A．保险规划

B．退休规划

C．财务策划

D．投资品分析

E．求学规划

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第8题

在个人理财业务的销售文本中，应记录以下哪些信息（)。

A.产品特点

B.产品性质

C.风险提示

D.消费者及银行的权利义务

E.主要规则

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第9题

下列银行个人理财业务从业人员的行为中,符合内幕信息原则要求的行为有（)

A.在工作之外买卖股票

B.在本行上网查看股票信息

C.利用本行保密电脑操作个人户的股票买卖

D.与本行专家讨论股票走势

E.利用为客户服务获得的未公开信息指导他人买卖股票

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第10题

个人理财业务销售人员培训可采用方式包括()。

个人理财业务销售人员培训可采用方式包括（)。

A.总行集中培训

B.总行销售前产品培训

C.网络、远程培训

D.销售人员自学

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第11题

办理财付通一点通业务的交易结果处理包括以下哪些操作？（)

A.将收入凭证或发票专夹保存

B.核对回单打印的内容与客户实际办理的要素等是否相符，核对无误后，经办柜员在回单上加盖个人私章

C.打印业务凭证，核对交易信息是否和申请表信息相符

D.可通过签约维护交易查询确认交易结果

E.核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符

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