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A.I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，Ⅱ
B.Ⅲ，I，Ⅳ，V，Ⅵ，Ⅱ
C.Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，Ⅳ
D.Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ
A.通过后续跟踪服务,提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
B.理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
C.理财规划服务是个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的部分
D.客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
E.后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财职业生涯得以持续健康发展的基础
A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.个人理财顾问
B.客户经理
C.大堂经理
D.所有人员
下面不是退休理财规划的特征的选项是()。
A．终生服务,包括合理安排客户一生,特别是职业生涯每个阶段的资产、负债分析,现金流量预算等,帮助客户进行风险管理和筹集养老金
B．一对一服务,即一个理财师只服务一个客户,旨在为客户设计人性化、有针对性的退休理财规划方案
C．专业人员提供服务,专业人员即受过严格训练、具有良好业绩与素质和取得专业证书的人,简称达到“4E”人员,即教育达标、考试达标、从业经验达标和职业道德达标
D．标准化服务程序,包括建立客户关系、分析客户财务状况、确定客户退休规划目标、提出退休规划方案、管理退休规划方案、监督退休规划方案执行
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（）。
A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
A.子女教育优先，家庭保障置后
B.有意识引导和鼓励子女自行理财
C.以稳健为基础，合理配置资产，进行组合投资
D.对子女教育是有钱多花，没钱不花
