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[主观题]
针对退休计划的理财师工作,可以区分为退休计划咨询服务和（)A．理财服务B．管理服务C．投资服务D．
针对退休计划的理财师工作,可以区分为退休计划咨询服务和()
A．理财服务
B．管理服务
C．投资服务
D．筹资服务
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退休计划理财师需要具备的知识结构()。①人们的生活习惯;②法律知识;③一个国家的人口结构;④金融知识;⑤客户背景知识。
A．①②③④⑤
B．①②③
C．②④⑤
D．①④⑤
退休计划理财师在了解客户背景知识时,下面哪项是不需要理财师详细询问的()。
A．人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度
B．学历的高低和孩子的教育问题
C．家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律
D．社会福利政策和企业员工福利计划,特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
下面哪些是理财师不需要具有的工作能力()。
A．检验客户既定退休收入,包括国家基本养老保险收入、企业养老金计划收入、家庭财产或待继承的财产等
B．准确验算出客户的职业风险和预期寿命
C．测算养老金赤字
D．根据客户退休生活目标为其测算养老金总量
A.制定退休养老规划的目的是保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活
B.理财师应建议客户尽早进行养老规划，以投资、商业养老保险以及其他理财方式来补充退休收入的不足
C.一般来说，退休职工养老收入主要来源有:子女赡养费、社会养老保险、企业年金和个人储蓄投资
D.退休养老规划内容包括理想退休后生活设计、退休养老成本计算和退休后的收入来源估计和相应的储蓄、投资计划
A．个人储蓄计划
B．医疗计划
C．一揽子计划
D．单项计划
A．账户余额保持较高的回报率,这需要制定一个保守、中性和激进相结合的中性偏高的投资规划
B．假定张先生退休后的余命是20年,计算最大额和最小额之间的灵活支付数额,要避免过早用尽资金或由于早逝而导致资产流失
C．假定张先生退休后的余命是40年,计算能够支付最大寿命的超长支付年限,要避免过早用尽资金
D．保持个人权益,努力做到年金给付最大化
推测谁可以建立个人退休计划是()的工作目标
A．发现客户
B．资产评估
C．估算赤字
D．规划设计
A.正常退休下的养老金计划和提前或延期养老金计划
B.合规和不合规养老金计划
C.以基本工资为基准的养老金计划和包含其他收入的养老金计划
D.目标福利养老金计划和利润分享养老金计划
制定个人退休计划时,针对理财工具的选择需要考虑哪些因素()。①客户年龄;②经济情况;③对风险的偏好;④社会背景;⑤税收政策。
A．①②③④
B．①②③④⑤
C．③④⑤
D．①②③⑤
