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[主观题]

如果客户的资本规模比较大,财务策划师执行和实施其财务策划方案时需经常监测与评估。()

如果客户的资本规模比较大,财务策划师执行和实施其财务策划方案时需经常监测与评估。()

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第1题
如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。()

如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。()

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第2题
关于财务策划评估,以下表述正确的是()。

A.消极被动型的投资组合需经常监测与评估。

B.客户资本规模较大的,需经常监测与评估。

C.客户面临退休阶段,不需经常监测与评估。

D.宏观经济变化,不需要增加监测与评估。

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第3题
在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一件事务存在冲突,财务策划师应当()

A.向客户隐瞒

B.向客户披露

C.视客户的重要度而定

D.等冲突明显了再向客户说明

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第4题
现金流量表是帮助财务策划师了解客户财务状况的重要工具。()

现金流量表是帮助财务策划师了解客户财务状况的重要工具。()

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第5题
作为个人理财策划的第一步,财务策划师首先要()。

A.与客户建立联系会谈,了解财务状况

B.设计数据调查表

C.开展客户理财需求分析

D.制定财务策划计划

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第6题
与股权筹资方式相比,下列各项中,属于债务筹资方式优点的有()。

资本成本低

筹资规模大

财务风险较低

筹资弹性较大

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第7题
公司价值比较法充分考虑了公司的财务风险和资本成本等因素的影响,进行资本结构的决策以公司价值最大化为标准。通常用于资本规模较大的上市公司。 ()此题为判断题(对,错)。
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第8题
财务策划师需要提醒客户在遗嘱中列出必要的(),借助这一条款,客户在希望改变其遗嘱内容时不需

财务策划师需要提醒客户在遗嘱中列出必要的(),借助这一条款,客户在希望改变其遗嘱内容时不需要制定新的遗嘱文件,而可以在原有文件上进行修改即可。

A.增加条款

B.注意条款

C.补遗条款

D.剩余财产条款

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第9题
财务策划评估因素主要有()。

A.宏观经济

B.客户个人财务状况变化幅度

C.投资组合类型

D.资本规模

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第10题
是遗产筹划中最重要的特点,财务策划师在为客户制定遗产计划时应该留有一定的变化余地,并且
要和客户一起定期或不定期地审阅和修改遗产计划。

A.可变性

B.确定遗产的继承人

C.节税

D.确定资产转移方式

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