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[判断题]

个贷客户经理在与客户沟通时,可以通过询问客户近期资金运作情况将话题引向产品及其组合方案的营销,也可以适时邀请客户帮忙转介绍,激活新的客户。()

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第1题
理财客户经理在与客户沟通时,可以通过询问客户近期投资理财的情况将话题引向新的产品及其组合方案的营销,也可以通过客户风险测评结果,向客户进行营销推介。()
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第2题
客户经理在售后跟踪过程中,当客户出现亏损时,应(),提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议,与客户建立互动、信任的关系。

A.理性地提醒客户

B.盈亏乃投资常态

C.并随即与其诚挚沟通

D.进一步协助其认识产品或组合的内涵

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第3题
当沃云AT出现问题,打4000111000热线占线时,大家可以通过()账号提交工单

A.客户经理

B.客户

C.方案解决中心接口人

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第4题
客户经理要特别注意对不太熟悉的客户(),做好(),而不仅仅集中在个别熟悉客户身上。

A.沟通联系

B.信息挖掘

C.情感维护

D.情感陪护

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第5题
客户经理应熟悉客户所处行业的特点和规律,能就行业发展状况、市场变化趋势等与客户进行沟通,并提出有关建议,成为客户所在领域金融问题的专家。()
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第6题
关于审题,下列说法正确的是()。

A.不需要审题,直接可以点“开始答疑”

B.审题时,答主与学生没有任何沟通,把学生放在一边

C.审题环节非常重要,作为答主应认真审题,并与学生做好沟通和互动,如:可以询问一下学生的学业状态、对题目的疑惑并指出审题的关键点等

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第7题
为方便客户通过卡片的审核,增加客户的综合评分,客户经理可以更改申请人的婚姻状况。()
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第8题
客户经理与团队成员进行沟通和交流时,要敞开心扉,先从局部开始思考。()
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第9题
对私客户经理不再对某个客户进行管理时,应通过“客户上交申请”将该客户的归属关系上交“客户经理主管”进行重新分配。()
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第10题
关于中国大陆CFP资格认证制度,以下认识或做法中错误的是()。A.小王大学本科毕业后在银行担任个

关于中国大陆CFP资格认证制度,以下认识或做法中错误的是()。

A.小王大学本科毕业后在银行担任个人理财客户经理,他认为至少要工作两年才能满足AFP资格认证的工作经验要求

B.客户经理小丁在成为AFP持证人后加强了对自己职业道德的要求,在向客户推荐理财产品时,对产品的收益和风险进行详尽的调查,并且向客户披露了自己应获得的佣金

C.经济学博士小郑已经通过了AFP资格认证考试,可以豁免职业道德方面的认证要求

D.AFP持证人与CFP持证人遵循相同的职业道德准则和职业操作准则

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第11题
关于报告,说法错误的是:()。 A.报告可以分为工作报告,总结报告,调查报告和答复询问的

关于报告,说法错误的是:()。

A.报告可以分为工作报告,总结报告,调查报告和答复询问的报告

B.报告是下级机关向上级机关反馈信息、沟通上下级机关纵向联系的一种重要形式,因此,为各机关普遍经常使用

C.报告以议论为主要表达方式,例如撰写总结报告

D.报告与请求不能结合使用,在报告中不得夹带请求事项

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