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是综合理财规划的最重要的环节,通常需要借助一套完整的理财分析软件来进行
A．需求面谈
B．制定理财目标
C．仿真分析
D．了解客户的财务状况与行为特性
下列关于协助客户执行理财规划方案说法中错误的是()
A．最重要的原则是:理财规划是用来吸引客户的,产品组合不一定非要满足客户的风险承受度与理财目标的要求
B．理财师可以把专业素质更高与服务态度更好的金融机构介绍给客户,选择更适合客户需要的产品作为客户交易的对象
C．理财师应该搜集各种产品的信息,客观地评估可能的风险与报酬,作为最终选择产品的依据。要明确地告诉客户,过去的业绩表现不能完全代表未来
D．当理财规划报告书制作出来以后,理财师还应该考虑如何与自己隶属的金融机构所提供或代销的产品进行连接
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A．建立和界定与客户的关系
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．投资收益分析
D．制定并向客户提交理财规划方案
a、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤;
b、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整;
c、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责;
d、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷。
A.a、b
B.b、c、d
C.a、b、d
D.a、c、d
A．①②③
B．①②③④
C．①②③④⑤
D．②③④
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
A.I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，Ⅱ
B.Ⅲ，I，Ⅳ，V，Ⅵ，Ⅱ
C.Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，Ⅳ
D.Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ
A.制定理财规划方案;接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
