A开发理财计划这类产品需基于对特定客户群体的需求特征的研究分析
B理财计划用来投资与管理客户的资金
C为了银行的利益,从业人员在销售理财计划时可以向客户承诺理财计划的收益
D购买非保本浮动收益理财计划的客户,其承担的风险最大
A.下单购买时,报备商机必须是有效状态
B.服务商在下第一单订单时,需要跟腾讯签署会话内容存档服务商协议
C.服务需使用腾讯建议客户合同模版与客户签署合同
D.服务商需提交与客户的合同电子扫描版,及转账给腾讯的汇款底单,由渠道经理协助下单
A.①②③④
B.①②③
C.①③
D.①③④
A.理财经理引导客户按风险等级较高的结果填写风险测评问卷
B.由客户本人按自己真实情况填写问卷
C.销售产品时推荐超过客户风险评级的产品
D.理财经理可以让客户先签约打款,后补填风险测评问卷