题目内容
（请给出正确答案）
A.理财规划主要针对客户消费，支出，与投资的高峰阶段
B.投资规划作为理财规划的其中一部分，应更加注重长期增值
C.理财方案的制定更需贴近日常生活，要有部分社会人士的参与
D.理财产品的销售在实际理财方案的制定过程中应作为重中之重
答案
B、投资规划作为理财规划的其中一部分，应更加注重长期增值
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A.了解客户的价值观
B.分析客户的风险偏好
C.分析客户的家庭情况
D.了解客户拟进行财物规划的周期
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
A.年龄、职业、家庭状况
B.身高、体重
C.投资经验、财务状况
D.金融消费习惯
A.与客户的历次会谈记录;
B.客房提供的各类财务资料;
C.客户信息，包括自然情况，家庭情况等;
D.理财方案及其修改后的理财方案;
E.理财方案实施计划及其相关资料
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程是（）。
A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
C.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
A.制订理财规划方案；接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标；接触客户，建立信任关系
C.接触客户，建立信任关系；明确客户的理财目标
D.接触客户，建立信任关系；收集、整理和分析客户的家庭财务状况
