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第4题
同时满足哪些条件的理财经理有资产配置权限,可以登录个人财富管理系统？（)
A.持有基金从业资格证书
B.获取理财经理岗位资格
C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长
第9题
在我行三级财富体系建设和落实中，对全辖理财经理日常工作规范的要求是（）。
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
第10题
财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。
A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证
B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络
C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易
D．客户申领白金级以上借记卡
