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[多选题]
作为理财经理,要熟悉与客户相关的基本数据,包括()。
A.个人数据
B.家庭数据
C.健康数据
D.事业数据
E.金融数据
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A.个人数据
B.家庭数据
C.健康数据
D.事业数据
E.金融数据
A.留店时长
B.新增客户
C.战败客户
D.转介绍
A.网点产品营销目标
B.客户需求
C.网点经营绩效
D.理财经理产品计价
A.①②③④
B.①②③
C.①③
D.①③④
A.合规诚信销售产品、符合监管要求,将风险提示放在首位,进行必要的风险揭示,语言专业严谨。
B.客户(理财)经理熟悉所负责客户群体的基本情况,不定期联系客户,提供专属服务,推荐本行金融产品。
C.向客户推荐符合其需求的产品,充分告知客户权益,无诋毁、贬低同业现象,无误导、诱导客户现象,严禁私售产品。
D.客户(理财)经理及时迎接客户,主动问候、明示身份,使用尊称。
A.理财经理激活存量无效户后,可与客户建立经纪关系
B.存量无效户二次开发成功后,可计入理财经理的新开发客户日均资产指标及积分
C.证券经纪人不可对分支机构的存量无效户进行二次开发
D.自二次开放日起往前追溯一年以上无交易,且资产总值200元(含)以下的资金账户,符合存量无效户的情况