题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
理财经理为客户出具一次资产配置建议书后,需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益,围绕()、投资环境等因素及时调整产品配置
A.网点产品营销目标
B.客户需求
C.网点经营绩效
D.理财经理产品计价
答案
B、客户需求
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A.网点产品营销目标
B.客户需求
C.网点经营绩效
D.理财经理产品计价
B、客户需求
A.了解客户需求(家庭财务状况、风险承受能力、kyc等)
B.给出资产配置建议(投资规划、理财规划)
C.挑选产品
D.建议报告书形成
E.资产检视调整
A.持有基金从业资格证书
B.获取理财经理岗位资格
C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长
A.经营网点负责人
B.业务经理
C.其他理财经理
D.经营网点负责人或授权的业务经理
A.岗位
B.客户
C.产品
D.绩效考核指标
投资规划的流程中最后一步是()
A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B.从资源分配到资产配置
C.制定投资建议与调整投资组合
D.投资后要定期检查调整