题目内容
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[多选题]
日常工作中，理财经理要运用PBMS系统有计划地开展管户客户维护工作，具体维护工作包括（）
A.管户客户资产配置
B.基础产品渗透
C.信息资讯提醒
D.问题咨询解答
E.日常关怀问候
答案
ABCDE
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B.基础产品渗透
C.信息资讯提醒
D.问题咨询解答
E.日常关怀问候
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A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
A.如客户有意向可向理财经理转介，如意向客户不愿意接受转介，则可放弃，避免浪费工作时间
B.对收集到的客户应时时跟进，频繁推荐各种理财产品
C.针对当日识别出来的但不愿接受服务的客户，应及时询问客户基本信息和基本需求
D.可将无意向购买理财产品的客户引见给理财经理解决
A.持有基金从业资格证书
B.获取理财经理岗位资格
C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长
A.严格按照宣传布置规范进行检查
B.指导网点如何正确和有效使用宣传物料、结合网点人流方向，分析如何摆放和悬挂宣传物料才能达到最佳效果
C.对不达标项目进行现场要求整改，直至整改完毕
D.允许代理商自行设计宣传
A．大堂经理
B．综合柜员
C．理财经理
